特朗普松口对华为解禁,中美供应链狂欢

事实上自美国商务部5月颁布“禁令”以来,很多华为的美国供应商都表示很受伤,纷纷调低了今年的销售预期与盈利目标,华为每年对美国的采购也基本上在300亿美元左右。
   据美国有线电视新闻网(CNN)29日消息,美国总统特朗普称,美国公司可以和华为继续合作。这也意味着美国有可能解除对华为的出口管制“禁令”。
  
  在G20会议期间, 6月29日中美举行了元首会晤,国家主席习近平和美国总统特朗普同意,中美双方在平等和相互尊重的基础上重启经贸磋商。美方表示不再对中国出口产品加征新的关税。两国经贸团队将就具体问题进行讨论。也就是意味着3000亿对美出口商品的征税不会执行。
 
G20峰会  
  此前,由于受美国的出口管制“禁令”影响,华为预计海外市场智能机出货量将面临40%至60%的下滑,出货量将下降4000万至6000万部,约占海外预计出货量的四到六成。2018年,华为手机全球出货量为2.06亿台,海外出货量占据近一半。
  
  当时对华为最大的影响为华为在海外销售的手机要用谷歌的系统,美国禁令将限制消费者更新操作系统或下载最新的谷歌App,华为手机也无法访问Play Store和YouTube和Gmail等关键谷歌应用程序。
  
  不过,华为仍然在前段时间宣布,2019年的5月份华为智能手机的销量已经突破1亿台大关,比2018年超前了49天达到了这个数字。这也意味着解除禁令后,华为手机业务原订的目标,仍然有望能够完成。华为原预订今年的出货目标是突破2.5亿台。
  
  按照华为创始人任正非此前对外确认的数据,华为手机销售预计将下降40%,预计今后两年(包括2019年)销售收入将下降300亿美元。现在美国如果解除此前的禁令,那么华为每年下降300亿美元的危险也将解除。
  
  事实上自美国商务部5月颁布“禁令”以来,很多华为的美国供应商都表示很受伤,纷纷调低了今年的销售预期与盈利目标,华为每年对美国的采购也基本上在300亿美元左右。
  
  美国商务部5月15日决定将华为及68家关系企业纳入出口管制“实体名单”,被美国出口管理条例(EAR)涵盖的所有产品都不能对这些企业销售。此后美国还对中国的另外一些企业,也列入进了出口管制“实体名单”,因此美国企业十分担心由于失去这些订单,同时也失去中国的这些重要客户以及中国市场。
  
  不过也有部分企业包括英特尔和美光在内的美国公司,则通过设在第三方的企业继续对华为出售相关企技术与产品。由于美国对敏感技术管制比较规范,这些设在第三方的企业一般都只生产普能的民用商品,因此并不受美国出口管制的禁令影响。
  
  目前特朗普只表示了美国的企业可以继续给华为供货,对于中国已经列入到出口管制“实体名单”的中国企业,会不会一并解除禁令,目前还没有进一步的消息。
  
  由于此前美国企业都提前出货给了华为,让华为配备了12~14个月的库存,因此这么短的时间内解除华为的禁令,基本上不会对华为的产品线产生什么影响,如果一定要说有影响的话,那么就是这次事件,给华为和为华为供应的美国供应商,免费打了一次大型的广告宣传。
  
  2018 年,华为2018年总收入7212亿元(约合1070亿美元),正式突破万亿美元大关,同比增长19.5%,净利润593亿元,同比增长25.1%;研发费用1015亿元,占收入的14.1%,近十年研发费用4800亿元。华为也凭借此业绩成为继苹果和三星之后,全球第3家营收超千亿美元的电子公司,目前全球营收超千亿美元的企业总共为53家。
  
  据悉,现在华为的全球供应商已经有超过2000家其中不乏富士康,高通,英特尔一类的国际TMT巨头企业,涉及的年采购金额760多亿美元。在2018年11月7日华为于深圳华侨城洲际酒店召开的核心供应商大会上,华为为150家核心供应商中的92家企业颁发了最佳合作供应商奖项,其中美国有33家供应商排名第一。
  
  具体而言,这33家美国供应商名单如下:芯片供应商:英特尔、赛灵思、美光、高通、亚德诺、安森美、思佳迅、德州仪器、博通,软件供应商:微软、红帽、风河、铿腾电子、新思、赛普拉斯,存储软件、硬件供应商:希捷、西部数据,存储、网络、无线连接解决方案供应商:美满,网络交换机、适配器、处理器软件、硬件供应商:迈络思,数据保护解决方案供应商:康沃,光电产品供应商:高意,光通讯产品供应商:新飞通,光器件供应商:菲尼萨,光学元器供应商:Lumentum,半导体组件和光学子系统供应商:Inphi,RF解决方案供应商:Qorvo,数据库软件供应商:甲骨文,5G技术测试方案供应商:是德科技,验证测试服务供应商:思博伦,保险、金融、资产及投资管理服务供应商:美国国际集团,连接器及线缆供应商:安费诺,连接器及线缆供应商:莫仕,PCB基板:迅达科技。
  
  华为风险解除后,上面这些美国供应商肯定可以松一口气了,至少是今年的订单可以得以保全,虽然华为启动了自研及国产替代的“备胎”行动。
  
  当然,华为禁令的解除,同样可以让A股上市企业里为华为供货的主要供应商继续受益根李的粗略统计,至少下面这些厂商,可以在未来的华为业务中获得更多的收益。ODM:福日电子(SH:600203)、闻泰科技(SH:600745)、卓翼科技(SZ:002369),经销商:天音控股(SZ:000829),电池:实达集团(SH:600734),欣旺达(SZ:300207),线路板及电磁屏蔽材料:飞荣达(SZ:300602),IC封测:士兰微(SH:600460)、长电科技(SH:600584)、太极实业(SH:600667)、通富微电(SZ:002156)、华天科技(SZ:002185),存储与OEM:深科技(SZ:000021)
  
  精密结构件:安洁科技(SZ:002635)、长盈精密(SZ:300115)、光韵达(SZ:300227),镜头玻璃:水晶光电(SZ:002273)、利达光电(SZ:002189),快充电源:艾华集团(SH:603989),麦克风:共达电声(SZ:002655) ,触控显示、摄像头、指纹模组:欧菲光(SZ:002456)、合力泰(SZ:002217),玻璃盖板:蓝思科技(SZ:300433)、星星科技(SZ:300256),玻璃盖板、金属中框、OEM:比亚迪(SZ:002594),触控显示模组:京东方A(SZ:000725)、深天马A(SZ:000050) 、凯盛科技(SH:600552)、联创电子(SZ:002036)、领益智造(SZ:002600),触控、指纹芯片:兆易创新(SH:603986)、汇顶科技(SH:603160),摄像头CMOS芯片:韦尔股份(SH:603501)
  
  光通信:天孚通信(SZ:300394)、航天电器(SZ:002025) 、光迅科技(SZ:002281),光纤光缆:永鼎股份(SH:600105),软件外包:*ST新海(SZ:002089),天线:通宇通讯(SZ:002792)、盛路通信(SZ:002446)、滤波器:东山精密(SZ:002384)、网络连接硬件设备:科信技术(SZ:300565)
  
  通讯产品:金信诺(SZ:300252)、网络维护:中富通(SZ:300560)、印刷线路板:深南电路(SZ:002916)、鹏鼎控股(SZ:002938) 、生益科技(SH:600183)、沪电股份(SZ:002463) 、依顿电子(SH:603328)等。
  
  中美此次长达二年的贸易争端,主要源于美国对两方面不满,一是中美之间的贸易逆差,二是中美科技脱钩引发的未来发展成本忧虑。
  
  其中对于华为的打压,主要是5G的建设标准之争。事实上,美国国内对于5G的相关问题也一直争论不休。美国希望5G避开军方的5~6GHZ频谱,主力建设24~26GHZ频谱,不过24~26GHZ频谱则被民生减灾部门反对。
  
  而华为则大力发展5~6GHZ频谱5G技术,并且刚好处在不受运营商管制的WIFI技术同频谱范围内。也正如此,一如当年中国以无法监管的原因迟迟不开放WIFI技术一样,引起了西方国家的诸多猜测与不安。
  
  而近期美国民营企业的星链计划出现多颗卫星失联问题,除了让美国的5G建设之争更加火爆之外,对于发展以陆地短距离传输为主的5~6GHZ频谱5G技术,则有了更多的支持声音。在众多科技企业的协调下,美国或许也将把短距离传输5~6GHZ频谱5G技术,正式纳入研发与部署规划。
  
  这也表明,美国将会对5~6GHZ频谱5G技术进行深度的开发,以避免出现类似WIFI技术普及时遇到的问题,让5~6GHZ频谱5G技术能完全开放在民用市场上,驱除里面所有的灰色技术地带。同时,也将对美国军方的通讯技术升级,在5~6GHZ频谱范围内,进行更深层次的安保加密技术开发,并杜绝5~6GHZ频谱5G技术对美国军方5~6GHZ频谱通讯的干扰。

文/李星

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